السعودية تسعى لجمع 12 مليار دولار من سندات على 3 شرائح

من المتوقع أن يصل حجم السندات التي بدات  السعودية في تسويقها أكثر من 12 مليار دولار ، حيث تسعى المملكة للاستفادة من الظروف القوية في الأسواق العالمية.

صحيفة الفاينشنال تايمز اوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أنه يجري تسويق السندات المقومة بالدولار، التي تم إطلاقها هذا الأسبوع، عبر  ثلاث شرائح لاستحقاق، 2023 و 2028 و 2047.

وسبق للسعودية إصدار سندات بـ 17.5 مليار دولار العام الماضي، في أكبر عملية على الإطلاق لمقترض من الأسواق الناشئة، وسندات صكوك افتتاحية بقيمة 9 مليارات دولار في أبريل من هذا العام.

كان السعر الاسترشادي المبدئي في حدود 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات و165 نقطة أساس للسندات العشرية و200 نقطة أساس للسندات البالغ أجلها 30 عاما.

وجرى تقليص السعر الاسترشادي 15 نقطة أساس ومن المتوقع تسعير السندات في نطاق يزيد أو ينقص خمس نقاط أساس للشرائح الثلاث وفق ما أكدته مصادر مطلعة.

هذا و يتولى ترتيب هذا  الإصدار كل من  جي.آي.بي كابيتال وجولدمان ساكس انترناشونال واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.اف.جيه.