بعد نجاح صفقة سابك..أرامكو تسيل لعاب البنوك العالمية بطرح جديد للسندات

في عملية بيع للسندات يراقبها المستثمرون حول العالم عن كثب وبكل إهتمام ، تستعد أرامكو السعودية لطرح سندات بما يقل عن 10 مليارات دولار  الأسبوع المقبل. 

صحيفة Free Malysia today  أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه المؤشرات المبكرة تشير إلى أن المستثمرين المهتمين يتزايدون بالفعل.

و أوضحت رسالة تم توزيعها على المستثمرين يوم الجمعة إن الاهتمام بعمليات البيع المرتقبة، جذبت استثمارات بنحو تعادل أكثر من 26 مليار دولار.

و تخطط شركة أرامكو  لإصدار السندات في نيويورك وشيكاغو وسنغافورة وطوكيو.

ويشير التقرير ان نجاح البيع مهم للغاية بالنسبة للبنوك ، مثل جي بي مورغان ساكس ، التي تعمل نيابة عن الشركة.

ويشير التقرير إن البنوك العالمية مهتمة جدة بإدارة عرض عام أولي لشركة أرامكو - الشركة الأكثر ربحية في العالم - إذا ومتى حدث ذلك ، فإنه سيجلب رسومًا مربحة للبنوك المختارة.

و حول  أهمية بيع السندات ، تحدث جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان ، في مأدبة غداء في نيويورك يوم الخميس لتسويق الصفقة ، وفقًا لمصدر مطلع .

ويشير التقرير أن مورغان ستانلي وسيتي جروب وغولدمان ساكس و إن سي بي كابيتال و إتش إس بي سي سيديرون عملية بيع السندات.

وفي هذا السياق أكد مصدر مطلع  أن السعر المبدئي للسندات قد يتم الإعلان عنه يوم الاثنين ، مع تسعير في وقت مبكر يوم الثلاثاء. 

من جهته أكد سيرجي درغاشوف ، كبير مديري المحافظ لدى Union Investment Privatfonds GmbH في فرانكفورت: "ستكون بالتأكيد صفقة ضخمة مع أربع شرائح على الأقل..سيكون الطلب ضخمًا . توقع أن يتجاوز الطلب الرقم القياسي البالغ 53 مليار دولار في العروض التي تلقتها قطر لبيع سندات بقيمة 12 مليار دولار العام الماضي."

تتجه أرامكو إلى سوق السندات بعد أن حققت الشركة نجاحا في جمع الأموال لشراء حصة أغلبية تبلغ 69 مليار دولار في شركة سابك العملاقة للبتروكيماويات.

و يمثل بيع السندات طريقة بديلة للمملكة العربية السعودية لجمع الأموال والتنويع بعيدا عن النفط بعد تأجيل طرح عام أولي في أرامكو العام الماضي.