السعودية تعود إلى سوق سندات اليورو

من المقرر أن تصدر المملكة العربية السعودية أول سنداتها الأوروبية لهذا العام في ظل توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران في الشرق الأوسط .

وكالة بلومبرج أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن المملكة ستستفيد من تكاليف الاقتراض المنخفضة على الصعيد العالمي وتتطلع إلى سد جزء من عجز ميزانيتها بإصدار حوالي 32 مليار دولار من الديون الخارجية على مدار العام.

و تتألف الصفقة من ثلاث شرائح بالدولار ، وفقًا لأشخاص على دراية بالأمر .و حددت السعودية توجيهات أولية للسعر بنحو 110 نقاط أساس على سندات الخزانة الأمريكية لعرض مدته سبع سنوات ، و 135 نقطة أساس لسندات مدتها 12 عامًا و 180 نقطة أساس لسندات مدتها 35 عامًا ، وهي أطول سندات في المملكة العربية السعودية حتى الآن.

ويشير التقرير " أصول الدخل الثابت السعودية أكثر مرونة من تلك الموجودة في أي مكان آخر في الشرق الأوسط بعد مقتل سليماني في 3 يناير. وبينما ارتفعت فروق الأسعار في ذلك اليوم ، إلا أنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى 133 نقطة. وارتفعت سندات الدولارات ذات السيادة السعودية بنسبة 0.6٪ في عام 2020 ، أي أكثر من سندات أي دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي."

انخفضت الفروق في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين حيث قال شافان بوجيتا ، رئيس الاستراتيجية في بنك فيرست أبوظبي ، الذي يتخذ من الإمارة مقراً له "من المرجح أن يظهر المستثمرون المؤسسيون طلبًا قويًا على هذه الصفقة". 

وكانت آخر مرة باعت فيها السعودية سندات اليورو في أكتوبر ، عندما جمعت صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار. 

وكان فهد السيف ، رئيس مكتب إدارة الديون في المملكة ، قد قال في ديسمبر / كانون الأول إن البلاد ستعود على الأرجح إلى أسواق الديون العالمية. 

و أصدرت السعودية سندات بقيمة 13.4 مليار دولار في العام الماضي ، أي أكثر من أي سوق ناشئة أخرى، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.