إصدار سندات #ابيكورب بقيمة 750 مليون دولار يحقق علاوة الإصدار الأقل في تاريخ الشركة وبنسبة تغطية تخطّت 250%

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، اليوم عن نجاح إصدار سندات مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار لأجل مدته خمس سنوات، والذي يعدّ الإصدار الأخير ضمن برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل الذي دشنته الشركة العام الماضي 2020 بهدف تدعيم عمليات الشركة وتعزيز الوضع المالي ومعدلات السيولة القوية لديها.
 
وقد حظي الإصدار بإقبال واسع محققاً طلبات شراء تخطّت ملياري مليار دولار وبنسبة تغطية تجاوزت 250%، حيث شكّلت الجهات السيادية وشبه السيادية مثل البنوك المركزية والبنوك التنموية متعددة الأطراف وغيرها نحو 57% من مجموع الطلبات، بعلاوة إصدار بلغت 69+ نقطة أساس وتكلفة ثابتة للتمويل بلغت 1.26% سنوياً، واللتان تعتبران الأقل في تاريخ الشركة لإصدار من هذا النوع.
 
كما مثل الإصدار نقلة نوعية لابيكورب من حيث التوزيع الجغرافي، حيث شكّل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 82% من مجموع المستثمرين والبالغ عددعم أكثر من 65 مستثمر.
 
 
وفي هذا الصدد، قال د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لشركة ابيكورب: "نحن فخورون بالإنجازات القياسية التي حققها إصدار ابيكورب الأخير من السندات المقوّمة بالدولار من حيث التسعير وحجم الإقبال، خاصة وأنه جاء في ظل ظروف صعبة تعيشها الأسواق العالمية حاليا، وهذا إنما يؤكد الثقة التي تحظى بها ابيكورب في أسواق الدَيْن المالية العالمية، ويسهم في ترسيخ وضعها المالي القوي ومعدلات السيولة المرتفعة، ممهداً الطريق لمواصلة دورها التنموي المتمثل في دعم المشاريع التي من شأنها تعزيز استدامة قطاع الطاقة في المنطقة العربية وخارجها أيضا."
 
من جانبه، قال د. شريف السيد أيوب، كبير المدراء الماليين في ابيكورب: "يمثل هذا الإصدار إنجازاً مهماً ضمن استراتيجة التمويل طويل الأجل لابيكورب، حيث سيسهم في توسيع وتنويع مصادر التمويل وتوطيد العلاقة مع قاعدة عريضة من المستثمرين. وإن الإقبال المتنامي والعالمي الطابع الذي باتت تحظى به إصدارات السندات من قبل شريحة واسعة من البنوك المركزية وغيرها من أبرز المؤسسات الاستثمارية الرسمية يؤكد أن ابيكورب قد أصبحت تلعب دوراً أقوى كأحد المؤسسات المالية التنموية متعددة الأطراف، ويعكس وضعها الائتماني المتين."
 
تجدر الإشارة إلى أن ابيكورب هي المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش وتصنيف (Aa2) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز، وذلك بناء على ما تتمتع به من معدلات عالية من حيث كفاية رأس المال وجودة وأداء الأصول والسيولة وقوة الوضع المالي العام.
 
هذا وشملت قائمة المنسّقين العالميين والمديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب المشاركين في الإصدار كل من سيتي بنك (Citibank)، وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز (BofA Securities)، وبنك نومورا (Nomura Bank)، وبنك التعمير الصيني بآسيا (China Construction Bank Asia)، ومايبانك (Maybank)، وبنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD)، وبنك ستاندرد تشارترد (Standard Chartered). وقامت شركة آلين آند أوفري (Allen & Overy) بدور المستشار القانوني لابيكورب، فيما قامت شركة كليفورد تشانس (Clifford Chance) بدور المستشار القانوني للمديرين الرئيسيين المشاركين