صناديق الثروة السيادية تكثف إستثماراتها في الداخل خلال أزمة كورونا

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير ترجمته الرياض بوست أن الصناديق السيادية العملاقة التي تدير تريليونات الدولارات كثفت من إستثماراتها في الداخل خلال أزمة تفشي فيروس كورونا.

وإستثمرت الصناديق حوالي 12.7 مليار دولار في الشركات والمشاريع في اقتصاداتها المحلية في عام 2020 ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما استثمرته في عام 2019 ، وفقًا للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية. وحتى الآن هذا العام ، استثمرت صناديق الثروة السيادية حوالي 4 مليارات دولار في الداخل ، تقريبًا نفس ما استثمرته في عام 2019 بأكمله. وقالت فيكتوريا باربري ، مديرة استراتيجية المنتدى: "هناك تحول عام بعيدًا عن الاستثمار في الأسواق الدولية ، لإظهار قيمة صناديق الثروة السيادية للمواطنين. البلدان التي تخطط لصناديق ثروة سيادية جديدة تركز بشكل متزايد على الاستثمار في الداخل. هذا هو الاتجاه الذي سرع فيه وباء كورونا. "

وتدير صناديق الثروة السيادية تريليونات الدولارات نيابة عن الدول ، ويمكن أن يكون لتوجيه أموالها تأثير كبير على الأسواق. وقال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إن الصناديق في الكويت وماليزيا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إستثمرت بشكل أكبر محليًا. واستثمرت صندوق Temasek Holdings السنغافورية 8.9 مليار دولار في شركة الخطوط الجوية السنغافورية SINGY بنسبة 0.62٪ خلال الوباء. واستثمر صندوق الثروة السيادية التركي 5.8 مليار دولار في عام 2020 ، بشكل رئيسي في البنوك وشركات التأمين المحلية وفي مشغل الهاتف المحمول Turkcell Iletisim ، وفقًا لـلمنتدى.

وخصص صندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي 2 مليار يورو ، أي ما يعادل حوالي 2.4 مليار دولار ، لما يسمى صندوق الاستقرار والتعافي من الأوبئة في عام 2020. وفي يونيو ، قاد صندوق الثروة السيادي الإيطالي ، مجموعة مستثمرين لشراء 88٪ من شركة إدارة الطرق السريعة الإيطالية Autostrade مقابل 8.1 مليار يورو تقريبًا. كما استغلت الحكومات صناديق الثروة السيادية لأغراض الإنفاق أثناء الوباء. وسحبت وزارة المالية الشيلية 4.1 مليار دولار من صندوق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي العام الماضي وتخطط لسحب أكثر من ستة مليارات دولار هذا العام ، وفقا لمتحدث بإسمها.

وقدم صندوق المعاشات الحكومي النرويجي العالمي ، الذي يستثمر خارج البلاد فقط ، أكبر مساهمة للحكومة في العام الماضي. وسحبت وزارة المالية النرويجية 34 مليار دولار من الصندوق في عام 2020 ، أي ما يقرب من 3٪ من حجمه الإجمالي. ولا يعني التحول إلى الداخل بالضرورة أن هذه الصناديق تتراجع عن الاستثمار في الأسواق العالمية، حيث كان الاستثمار في الخارج في عام 2020 أعلى من السنوات الأربع السابقة ، بأكثر من 50 مليار دولار ، وفقًا للمنتدى.

و استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي مثلا على حصص رئيسية في شركة Live Nation Entertainment Inc. LYV بنسبة -1.25٪ ومشغل الرحلات البحرية Carnival Corp. ، واستثمر في الأسهم الأمريكية من خلال الصناديق المتداولة في البورصة في عام 2020.

وجاءت إحدى الاستجابات المباشرة البارزة للأزمة الصحية من قبل صندوق الثروة السيادية من صندوق الاستثمار المباشر الروسي ، الذي سارع في أوائل العام الماضي لتمويل تطوير لقاح Sputnik V. وقال كيريل ديميترييف ، الرئيس التنفيذي للصندوق: "أصبحنا شركة أدوية افتراضية لمحاربة كوفيد.. هذا شيء أريد أن أخبر أحفادي به." واستثمر الصندوق الروسي حوالي 200 مليون دولار لتطوير لقاح Sputnik ولديه ترخيص حصري لبيعه خارج روسيا ، حيث تم تسجيله في 67 دولة .