شركة فواز الحكير تسعى لتحقيق أكبر إكتتاب عام في السعودية منذ عام 2014
أكدت شركة فواز الحكير السعودية للتجزئة أنها تسعى لجمع ما يصل الى 3.1 مليار ريال سعودي من بيع أسهمها في وحدة مراكز التسوق التابعة لها مما يجعله أكبر اكتتاب عام في السعودية منذ أن جمع البنك التجاري الوطني 6 مليارات دولار في عام 2014.
موقع National أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن الشركة حصلت على موافقة الجهات التنظيمية للإدراج في بورصة تداول في وقت سابق من هذا الشهر.
و حددت "المراكز العربية" ، التي تمتلك حق الامتياز لماركات مثل Banana Republic و Zara ، النطاق السعري للاكتتاب العام الأولي بقيمة 26 ريالًا إلى 33 ريالًا ، مما يقدر قيمة الشركة بما يصل إلى 15.7 مليار ريال.
يأتي ذلك بعد أن شجعت الرياض المزيد من الشركات المملوكة للعائلة على الإدراج في محاولة لتعميق أسواق رأس المال كجزء من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط ، وفقًا لرويترز.
هذا و تقوم كل من سامبا كابيتال ، ومورجان ستانلي ، وبنك الأهلي كابيتال ، ومجموعة جولدمان ساكس ، سيتي جروب ، ومجموعة كريدي سويس ، والمجموعة المالية-هيرميس ، وطيران الإمارات دبي الوطني كابيتال ، وناتيكسيس بإدارة العرض.
و يشمل العرض ما مجموعه 95 مليون سهم ، تضم 65 مليون سهم قائم ليتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين و 30 مليون سهم جديد ستصدره الشركة عن طريق زيادة رأس المال.
وتمتلك المراكز العربية 19 مركزًا تجاريًا ، مما يجعلها المالك والمشغل الرائد لمراكز التسوق في المملكة العربية السعودية من حيث المساحة الإجمالية القابلة للتأجير .
